CoinMarketCap Live x ApolloX: Откройте для себя ApolloX V2 — 19 мая 2023 г.

Присутствующие: 

ApolloX Captain - Founder of ApolloX 

Gabriel - CMC Moderator

Введение в ApolloX 

• Привет всем, рад быть здесь. Я основатель ApolloX. Мой опыт работы в традиционной финансовой индустрии. Раньше я был фьючерсным брокером в традиционном фьючерсном бизнесе, затем я присоединился к одной из ведущих централизованных бирж на пару лет, прежде чем основал ApolloX.
• ApolloX — это DEX для торговли фьючерсами. Мы запустились около 1,5 лет назад. Наш TVL составляет около 42 миллионов долларов, это самый большой показатель среди деривативов DEX в сети BNB. Мы получили инвестиции от Binance Labs и у нас есть 2 версии нашего продукта.
• V1 — это фьючерсный портфель заказов, а V2 — наша основная тема сегодня.

Вопросы CMC 

Как бы вы определили бизнес-модель ApolloX с точки зрения торговли фьючерсами?

• Бизнес-модель достаточно проста. Будь то CEX, DEX, спотовая или фьючерсная биржа, мы взимаем комиссию. Это источник дохода.
• Большая разница для таких DEX, как мы, заключается в том, что мы распределяем доход между членами DAO, которые владеют и размещают APX, наш родной токен.

Какой была дорога от V1 до V2 и как работает V2? Каковы основные различия между версиями 1 и 2 для пользователей?

• Мы запустили V1 довольно давно. Продукт довольно хорошо подходит для одного типа пользователей — тех, кто заботится о низких комиссиях и большем количестве торговых пар.
• В то же время мы заметили, что есть другой тип пользователей, особенно пользователей DeFi, которых больше заботит прозрачность. Они хотят иметь полную опеку над своими сделками. Торговый процесс V2 на 100% рассчитан на блокчейне, поэтому у вас есть 100% хранение.
• V2 использует модель пула ликвидности. Мы называем это ALP, Пул ликвидности ApolloX. Пул выступает контрагентом для всех торговых пользователей. Как вы упомянули, фьючерсы — это нишевый продукт. Это не для всех, хотя объем довольно большой.
• Но стейкинг более распространен для большинства пользователей. Для ALP пользователи могут делать ставку на ALP, чтобы быть поставщиком ликвидности и получать доход из нескольких источников.
• Запуск версии 2 позволяет нам обслуживать гораздо более широкую базу пользователей.

Вы, ребята, уже сделали некоторые улучшения V2, которые действительно отличают его от V1. У вас есть что-то следующее, что вы хотите улучшить или внедрить?

• Запуск V2 не означает, что мы отказываемся от V1. V1 по-прежнему является основным продуктом для пользователей.
• Для V2 мы запустили около месяца назад. Мы будем постоянно запускать новые торговые пары. Учитывая, что это модель пула, ликвидность распределяется между всеми перечисленными торговыми парами. Для каждого нового запускаемого актива используется одна и та же ликвидность из этого пула. Это облегчает нам запуск новых активов, пока у нас есть стабильные ценовые потоки.
• Вы можете заметить, что у нас есть несколько форекс-пар, отличных от крипто-пар. Мы также можем перечислить другие классы активов, такие как индексы, в будущем.
• Мы также продолжим улучшать UI/UX. Мы только что изменили отображение APY на нашей веб-странице, чтобы лучше отображать комиссионный доход, полученный от протокола.
• У нас также есть некоторые усовершенствования управления рисками, которые будут запущены в ближайшее время.

Если ваше dApp будет использовать больше людей, как ApolloX планирует справляться с перегрузкой сети/внезапным наплывом пользователей?

• Это было бы сладкой ношей. Пропускная способность блокчейна не так низка, как мы себе это представляем. Возьмем, к примеру, цепочку BNB: для генерации одного блока требуется около 3 секунд. TPS составляет от 70 до 80. Каждый блок может обрабатывать от 200 до 250 транзакций.
• Но если вы посмотрите на цифры, то увидите, что в ДЕНЬ совершается всего несколько тысяч транзакций, что намного ниже предела пропускной способности прямо сейчас. Если действительно произойдет внезапный приток пользователей, вероятно, просто потребуется больше времени для исполнения сделок, но в настоящее время это не проблема.
• Если это произойдет, мы рассмотрим возможность поддержки Arbitrum или Optimism в будущем или в цепочках, у которых TPS намного выше.

Версия 2 доступна только в сети BNB, верно? Поправьте меня если я ошибаюсь. Быстрый вопрос: как вы, ребята, видите потенциал мультичейн-среды?

• Для V2 сейчас мы поддерживаем только цепочку BNB. Но для V1 мы также поддерживаем Ethereum и Arbitrum.
• Архитектура отличается для V1 и V2. Нам проще перейти на мультичейн на V1. Но для V2, поскольку это модель пула, нам нужно иметь отдельные пулы в разных цепочках для расширения. Ликвидность, вероятно, также будет сложнее разделить между блокчейнами. Для V2 это не так просто, как хотелось бы.
• Экосистемы для разных сетей разные. В настоящее время кажется, что экосистема бессрочной торговли на Arbitrum переживает бум по сравнению с другими сетями. Мы внимательно следим за развитием всего происходящего на Arbitrum.
• Есть несколько новых L2, таких как zkSync. Мы также следим за ними. Как торговое dApp, у нас есть планы по расширению до мультичейна для продуктов V1 и V2.

Captain, я хотел бы спросить вас кое-что конкретно о V2. Как вы думаете, в чем основные преимущества V2 и для людей, которые уже занимаются торговлей фьючерсами или хотят торговать фьючерсами на ApolloX, есть ли какие-то преимущества или что-то специально для них?

• Я могу рассказать больше о версии 2 для пользователей, которые могут не знать, как работает версия 2.
• Как я уже упоминал, пул ALP является контрагентом. У нас сейчас около 10 миллионов долларов в пуле ALP. Допустим, вы трейдер V2 и заходите на наш торговый сайт. Когда вы открываете торговую страницу, вы можете выбрать несколько торговых пар. Опыт будет похож на централизованный обмен.
• Отличие в том, что вы используете свой кошелек для торговли. Вы подключаете свой кошелек, выбираете торговую пару, скажем, BTC, и открываете позицию на 1000 долларов. После этого вы разрешаете торговлю со своего кошелька.
• Допустим, вы держите длинную позицию на $1000. Сделка будет рассчитана в сети BNB. Пул ALP автоматически удерживает короткую позицию на 1000 долларов. Итак, вы торгуете против пула.
• Для трейдеров самым большим преимуществом является самостоятельное хранение. Как и в других приложениях DeFi dApp, здесь нет KYC, нет утомительных процессов, нет депозитов и выводов средств и т. д. Вы торгуете прямо из своего кошелька, и это 100% самообслуживание.
• Если вы стейкер и делаете ставки в пуле ALP, вы торгуете против трейдеров. Есть 3 источника дохода: один — торговые сборы. Часть комиссии, уплаченной трейдерами, пойдет в пул ALP. Плата за финансирование и плата за ликвидацию также входят в пул ALP. Второй наградой будут вознаграждения в виде токенов APX, которые мы распределяем между держателями ALP. В настоящее время APY составляет около 20-30%. Эта часть на самом деле безопасна. На самом деле, как комиссия, так и вознаграждение APX не связаны с риском.
• (Третья и) рисковая часть — это торговый PnL. Это PnL, создающий рынок, когда есть трейдеры, занимающие длинные или короткие позиции, а чистая позиция для ALP относительно низка по сравнению с активами, которые он держит. Этот PnL от маркетмейкинга также идет в пул ALP.
• У нас есть диаграмма стоимости чистых активов (NAV) для справки пользователей на нашем веб-сайте. Он имеет довольно хороший профиль риска и доходности для продукта. Если вы стейкер, обязательно посмотрите.

Вдобавок к этому: я хотел бы узнать больше о программе Trade Rewards и о том, как она работает. Кроме того, для пользователей, плохо знакомых с платформой, с точки зрения ALP, желающих узнать больше об этом от вас.

• Конечно, ALP означает токен поставщика ликвидности ApolloX. Если вы хотите сделать ставку, чтобы получить 3 упомянутых вознаграждения, мы поддерживаем довольно много активов для создания токена ALP. Либо стабильными монетами, такими как USDT, USDC, либо монетами с голубыми фишками, такими как BTC, ETH и BNB.
• Допустим, вы используете USDT, а NAV ALP составляет 1 доллар. Вы можете отчеканить 1000 токенов ALP за 1000 USDT или USDC. Вы можете застейкать ALP на нашем веб-сайте, и мы предоставим вам наш нативный токен APX. APY вознаграждений APX составляет, скажем, 20%, так что это означает, что если вы поставите свой ALP на 1 год, вы получите APX на сумму около 200$. Это без риска.
• Две другие награды; один сборы, как я уже упоминал. Пользователи торгуют и платят комиссию. Часть этой комиссии идет в пул ALP, и это будет отражаться в стоимости чистых активов ALP. Скажем, если вам ежегодно выплачивается комиссионный сбор в размере 100$ или 200$, ваш ALP в размере 1000$ будет стоить 1100$ или 1200$ в конце года. Это еще одна часть APY.
• Третья часть непредсказуема. Это PnL от маркетмейкинга, когда вы получаете прибыль или теряете, предоставляя ликвидность трейдерам. Если вы посмотрите на исторические данные, розничные трейдеры (не на 100% точно) склонны терять деньги. Мне неприятно это говорить, но если вы посмотрите на исторические данные, ALP обычно имеет положительный PnL в течение более длительного периода времени. Это будет третий источник дохода для токена ALP.

Captain, есть ли какие-то конкретные темы, которые вы хотели бы нам рассказать? Вы упомянули TVL и пару интересных цифр. Я считаю, что люди хотели бы услышать о них и понять, насколько большим на самом деле является ApolloX за 1,5 года работы.

• Ну, мы видели довольно большие объемы. У меня сейчас нет общего объема, но он должен быть около 100 миллиардов долларов. Раньше мы получали около 100 миллионов долларов в день. Но, как вы знаете, в прошлом году рынок остыл, поэтому мы рассчитываем на 50 миллионов долларов в день на V1.
• Что касается V2, учитывая, что это недавно запущенный продукт, мы только что завершили нашу первую эпоху программы торговых вознаграждений. Общий объем составляет 129 миллионов долларов, а общие сборы, которые мы собрали, составляют чуть более 100 000 долларов.
• На самом деле, я хотел бы упомянуть нашу программу торговых вознаграждений. По сути, мы предлагаем пул вознаграждений на ежедневной основе, в настоящее время это 200 000 APX в день, что стоит около 10 000$.
• Правила просты. Если вы торгуете на V2, у вас будет право разделить пул, который получает торговые сборы, уплачиваемые трейдерами.
• Мы собрали общую сумму комиссий в размере 100 000$за первую эпоху, а рентабельность инвестиций составляет около 74%, что означает, что вы получите обратно 74% комиссий, которые вы заплатили в APX.
• Если вы посмотрите на вчерашнее число, ROI составляет 105%, что означает, что вознаграждение, которое вы получаете, больше, чем уплаченная вами комиссия.
• Комиссия за торговлю на DEX, как правило, немного выше, чем на CEX. Но, учитывая TRP, наши гонорары на самом деле сейчас довольно низкие. Это хорошее время, чтобы попробовать.

Вопросы и ответы в прямом эфире

Какую инвестиционную ценность обеспечивает ApolloX? На какие инвестиции или продукт я могу рассчитывать, если никогда раньше не использовал ApolloX? Что я могу делать в приложении ApolloX dApp?

• Мы обслуживаем 2 типа пользователей; один — фьючерсные трейдеры, другой — стейкеры — те, кто предпочитает низкорисковые высокодоходные продукты. Они могут делать ставки в нашем пуле ALP.

Планируете расширение на другие блокчейны и где вы сейчас находитесь?

• Для V1 мы уже поддерживаем BNB Chain, Ethereum и Arbitrum, а следующим, вероятно, будет zkSync.
• Что касается V2, мы еще не решили, но, вероятно, следующим будет Arbitrum.

Что станет следующим важным событием для ApolloX? Вы, ребята, стремитесь к каким-либо крупным разработкам, выпускам, обновлениям и т. д. Расскажите нам, чего ожидать от ApolloX в будущем.

• V2 для нас очень важен. Мы сосредоточимся на этом во втором квартале этого года. Мы добавим больше торговых пар и продолжим улучшать UI/UX и т. д.
• Вероятно, мы также добавим реферальную систему в V2.

Что касается дорожной карты для ApolloX V2 и ALP, какие у вас планы на данный момент? А также, скажем, я хочу получить больше информации об ApolloX, кроме того, что я буду следить за вами, ребята, здесь, в сообществе CoinMarketCap, где я могу быть ближе к команде и обновлениям?

• Мы являемся одним из самых активных участников CoinMarketCap. Мы будем обновлять все запуски продуктов, маркетинговые кампании на CoinMarketCap.
• Вы также можете присоединиться к нашему сообществу Telegram или, конечно же, подписаться на нас в Twitter.
• У нас также есть страница Gitbook, если вы хотите узнать о нашей токеномике, нашей дорожной карте, мы обновляем их на Gitbook.
• Что касается дорожной карты на этот год — я сегодня не упоминал об этом — помимо розничного бизнеса у нас есть еще подразделение 2B. Мы называем это DEX Engine. Это продукт, в котором мы помогаем другим проектам DeFi — будь то спотовые свопы или кошельки — создавать собственную фьючерсную платформу. Для бизнеса DEX Engine мы изменим его с продукта V1 на продукт V2. Это одна вещь, которую мы делаем.
• Мы запустим новые функции и разрешим больше активов в качестве маржи для торговли. В настоящее время для V1 мы поддерживаем довольно много ресурсов. Для V2 мы поддерживаем USDT и USDC в качестве маржи. БНБ будет следующим. Я думаю, что я упомянул и реферальную систему. Я думаю, что мы могли бы получить его к концу Q2.

Последний вопрос, который возникает у людей, касается конкретно APX с точки зрения использования/полезности. Я хотел бы объединить его с другим вопросом, который касается возможного рассмотрения других функций сообщества, таких как, например, торговля копиями. Пожалуйста, расскажите немного больше о APX.

• Преимущество DEX в социальной торговле заключается в том, что каждая транзакция прозрачна. Это одна вещь, которую мы строим. Мы хотим создать SDK либо для трейдеров, либо для других разработчиков проектов DeFi.
• Трейдеры могут использовать SDK для размещения ордеров или автоматизации торговли. Для других проектов DeFi они могут использовать этот SDK для других продуктов, таких как социальная торговля. Если вы заметите, что адрес делает действительно хорошие сделки, тогда эта социальная торговая платформа может просто следить за всеми сделками этого адреса и предлагать эту функцию для своих пользователей.
• Мы сохраняем большую часть APX для торговых вознаграждений. Это важный метод, который мы используем для привлечения новых пользователей.
• Мы считаем, что важно разработать варианты использования самого токена. В настоящее время двумя наиболее важными вариантами использования являются: 1. Использование APX для оплаты комиссионных сборов в V1, 2. Ставка APX в DAO как для участия в управлении, так и для распределения доходов.

Captain, есть какие-нибудь последние слова, прежде чем мы завершим это мероприятие?

• Спасибо всем за внимание. Мы очень гордимся тем, что создали, поэтому обязательно проверьте нас, и я верю, что переход с CEX на DEX — это тенденция, которая имеет смысл, и больше пользователей будут заботиться о прозрачности и самообслуживании.

Примечание. Этот краткий обзор AMA был отредактирован в длине и ясности. Слушайте полную версию AMA в сообществе CoinMarketCap.

Напоминание о рисках: торговля криптовалютой сопряжена с риском. Все торговые операции осуществляются на ваше усмотрение и на ваш собственный риск. Информация здесь не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от ApolloX. ApolloX не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами какого-либо финансового продукта.

Приложение ApolloX доступно в Apple Store или Google Play. Ссылка 

Будьте в курсе событий о ApolloX!

Telegram | Twitter | Facebook | Instagram | Discord |ApolloX News Station | CMC Community