Говорящий:
CaptainX - Основатель АполлоХ
Kevin - Менеджер по развитию партнеров, сеть BNB
Введение об ApolloX
ApolloX — это фьючерсная платформа DEX. У нас более 70 торговых пар, и мы, вероятно, являемся крупнейшей фьючерсной платформой DEX в сети BNB как по объему, так и по активным адресам.
Часть I: Совместное использование ALP
Captain, не могли бы вы дать нам краткий обзор того, что такое пул ALP и почему он важен для эволюции ApolloX?
Конечно! Мы очень рады поделиться со всеми информацией об ALP. По сути, ALP — это токен поставщика ликвидности платформы, представляющий корзину активов. В настоящее время это BUSD и USDT, и мы скоро добавим другие токены. Пул ликвидности ALP обеспечивает ликвидность для рынков ALP-PERP и выступает в качестве контрагента для всех сделок с торговыми парами BUSD в недавно запущенным Lite Mode.
Как упомянул Kevin, прежде всего это on-chain продукт. Это направления которое мы постоянно выбираем. Кроме того, на самом деле это больше похоже на продукт для ставок, а не на торговый продукт. Мы видим достаточно высокий спрос на минтинг ALP. С помощью этого продукта мы можем обслуживать пользователей ставок, у которых больше пользовательская база по сравнению с пользователями торговли.
Просто из любопытства, каков текущий APY пула?
Это около 50%.
И я думаю, что это даже немного выше. Очевидно, что чем больше капитала поступает в пул, тем ниже APY. Но пока ещё остановились на хорошем проценте, и поскольку это стабильные монеты, пользователь не должен брать на себя дельта-риск.
Ага. Таким образом, одним из источников дохода является APX, токен нашей платформы. Как упомянул Кевин, в настоящее время вознаграждения довольно высоки. Так как объем торгов против пула сейчас находится на низком уровне, то и риски небольшие. Это хорошее время, чтобы присоединиться.
Понятно. Поэтому я просто хочу глубже войти в то, как работает пул ALP, и каковы различные источники дохода для участников, а также плюсы и минусы, риски и вознаграждения. Какие факторы следует учитывать тем, кто думает о размещении ставок в пуле ALP?
Мы принимаем BUSD так и USDT. Нет никакой разницы, какой токен вы хотите использовать для создания ALP. Пользователи могут чеканить ALP, начиная с 1 доллара. Тот, кто делает ставку на ALP, участвует в создании рынка ALP-PERP. В настоящее время существует 2 источника доходности. Одним из них является вознаграждение за токены APX. Эти вознаграждения получены в результате корректировки распределения APX в рамках Программы торговых вознаграждений. Дополнительное выделение APX не предусмотрено.
Основным источником дохода является создание рынка. PnL трейдеров будет зачислен на стоимость чистых активов (NAV) токена ALP. Будет еще один фактор — движение цены нестабильных активов, если мы добавим в пул больше токенов.
На этой ноте пул в конечном итоге будет поддерживать не только стейблкоины, верно? Как владелец, скажем, BNB, смогу ли я в конечном итоге делать ставки в пуле?
Что ж, BNB определенно будет следующим, добавленным в пул. Но у нас, вероятно, будет ограничение на BNB в день запуска, чтобы увидеть, есть ли на это большой спрос. Мы, вероятно, ограничим его до <20% от общей стоимости пула.
Как только у нас появятся нестабильные продукты в пуле, я полагаю, что появятся возможности для структурированных продуктов или дельта-нейтральных стратегий, или и того, и другого, которые можно было бы построить поверх этого. Это план?
Точно. Ну, это зависит от рыночных условий, но я верю, что такие проекты будут возможны. Если будет бычий рынок, пользователи, вероятно, пойдут на некоторый риск, чтобы больше подвергаться воздействию нестабильных токенов. Но если рынок будет колебаться или снова наступит медвежий рынок, пользователи, вероятно, будут искать более высокую доходность.
Имеет смысл. Я с нетерпением жду. Не только бессрочная биржа, которая служит базой, но и ее использование в качестве основы или вспомогательного блока для другой инфраструктуры и продуктов, чтобы построить вокруг нее целую экосистему. С переходом на цепочку другие протоколы DeFi смогут развить успех ApolloX. [В будущем] могут быть протоколы, которые используют доходность, поступающую от ApolloX, они также вносят средства в торговые пулы для лучшего исполнения и увеличения объема торгов, что создает больше комиссий для стейкеров. Может быть, кто-то из зрителей, если вы строитель, было бы интересно поработать над этим.
Определенно, это захватывающая часть DeFi. Мы приветствуем каждый проект, который проявляет к нам интерес и хочет развиваться на основе ALP. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады оказать всю возможную поддержку.
Приятно слышать. Я только что подумал о том, о чем многие в аудитории могут не знать, что есть много способов, где люди могут торговать, и это на самом деле работает на платформе ApolloX. Помимо самого веб-сайта ApolloX, PancakeSwap и другие биржи работают на базе ApolloX. Два вопроса:
- Существуют ли другие платформы, интегрированные с ApolloX так же, как PancakeSwap?
- Повлияет ли это каким-либо образом на это с запуском ALP Pool, как открытие новых коллабораций с платформами?
Что ж, у нас есть бизнес-подразделение, которое мы называем DEX Engine. Как вы упомянули, с нами работает PancakeSwap. У нас около 30 партнеров DEX, включая BabySwap, ApeSwap, несколько кошельков и другие.
Мы запустим торговые пары ALP с нашими партнерами. Сегодня мы только что запустили пары ALP на PancakeSwap. Что касается функции стейкинга пула ALP, нам нужно обсудить с нашими партнерами, хотят ли они это использовать.
Очень захватително. В этом прелесть DeFi. Проекты могут использовать успех других и создавать более надежную экосистему. Я хочу обратить внимание на закрепленный пост в Twitter Space, в котором рассказывается о некоторых дорожных картах для проектов DeFi и GameFi в сети BNB. Пара из них упомянула, что будет интегрироваться с ApolloX.
ApolloX, один из лидеров в космосе, вносит множество изменений. Престижность вам, ребята, за то, что вы всегда развивайтесь, несмотря на медвежий рынок. Итак, мы говорили о APY пула ALP. Как только первоначальная волна закончится и мы вернемся к устойчивому состоянию роста, чего мы можем ожидать в отношении количества новых участников в пуле, выбросов APX, торговых сборов… Каким мы можем ожидать этот показатель?
Думаю будет немного сложно сказать. Рынок решит. Если доходность высока, она должна привлечь больше TVL. Таким образом, доходность снизится, и рынок придет в равновесие. Но по сравнению с текущими продуктами на рынке, я думаю, 10-20%. Я хотел бы напомнить аудитории, что эта доходность не является безрисковой. Премия здесь — это рыночная цена за риск.
Понятно. Очевидно, что любые доходы выше безрисковых связаны с рисками, которые вы берете на себя, а также рисками смарт-контрактов, рыночными рисками и т. д. Так хорошо взвесить прибыль и риски и понять, на какие риски вы идете. Защита вашего принципала всегда должна быть вашей целью номер 1.
Да, в основном, если вы посмотрите на механизм ALP, основной риск для пула ALP связан с позициями, которые он занимает. Поскольку ALP выступает в качестве центрального контрагента, она удерживает чистую позицию между длинными и короткими трейдерами. Мы публикуем эти цифры на нашем сайте. Если посмотреть на позиции сейчас, то это очень мало, вроде 1-2% от текущего TVL. Как я уже упоминал, текущий APY довольно высок, около 50%. В настоящее время он несимметричен, поэтому доходность довольно хорошая, а риск низкий. Опять же, хорошее время, чтобы присоединиться.
Да, определенно, быть рано важно. Что интересно, даже несмотря на то, что вы рано получаете эту возможность, с ApolloX это не новый проект. Как правило, новый продукт создается в рамках нового проекта, поэтому вы берете на себя такие риски, как доверие к его команде и т. д. В данном случае пул новый, но команда работает здесь уже давно и справилась. Довольно круто.
Другой вопрос о торговых комиссиях. Каковы текущие торговые комиссии на ApolloX и для пула ALP? Как это соотносится с рынком?
Это примерно на уровне рынка. Комиссия за транзакцию при минтинге ALP составляет 0,1%. Комиссия за продажу составляет 0,15%. Если вы торгуете парами ALP-PERP, комиссия аналогична другим парам ApolloX и составляет 0,07%.
Очень круто. Что-то, что пришло на ум: Например, пра GMX говорили об одной части риска, связанной с тем, что кто-то осушает пул. Что вы думаете? Если кто-то займет огромную позицию, как это повлияет на пул?
Как мы уже упоминали, риск исходит от позиций, удерживаемых пулом. Поскольку пул новый, и мы хотим быть осторожными в начале, мы установили для пула строгую чистую позицию в размере 1 миллиона. Прямо сейчас у нас более 3 миллионов в пуле, около 30% пула. Поэтому мы очень осторожны и будем следить за состоянием рынка и время от времени корректировать его.
Таким образом, ограничение размера позиции, которое может быть принято, пропорционально управлению рисками, подходящему для пула. Это хорошо. Пул выступает в качестве контрагента и противостоит PnL трейдеров, поэтому, если трейдеры выигрывают, пул проигрывает. Если трейдеры проигрывают, пул выигрывает и также стейкеры выигрывают. Понятно. Итак, следующий вопрос прямо сейчас: какие пары торгуются против пула ALP? Я знаю, что до пула ALP существовал механизм сопоставления заказов. Каково разделение между ними с точки зрения торговых пар?
Для пула номинированными активами являются BUSD. Раньше у нас были только пары USDT, в настоящее время у нас есть 8 пар BUSD, торгующихся против пула ALP. BTC, ETH, BNB, APT, SOL, DOGE, MATIC и AVAX. У нас будет больше в будущем. Помимо криптовалюты, мы думаем о добавлении других активов. Возможно, на этой неделе будет запущен следующий продукт. Мы запустим криптоиндекс AI, охватывающий самые горячие криптопроекты AI на рынке. Мы также рассматриваем возможность запуска традиционных финансовых активов.
Вау, хорошо, это действительно круто. Просто чтобы подтвердить, вы говорите, что криптоиндекс AI будет запущен на следующей неделе?
Наверное на этой неделе. Обычно мы делаем объявления только после листинга, но это должно быть в ближайшие пару дней.
Круто ребята. Это последние новости. Вы также упомянули, что вы, ребята, смотрите на некриптовалютные продукты? Можете ли вы уточнить, например, какие активы, какие сроки?
Мы думаем запустить первый актив TradFi через месяц. Если посмотреть на механизм, то пул выступает в роли центрального контрагента. Пока у вас есть стабильный поток индексов цен, вы можете запустить любой актив с надежным управлением рисками. Мы проверим воду в этом поле.
Есть ли какие-либо признаки того, что это будет больше связано с акциями, с фиксированным доходом, FX, сырьевыми товарами или попробуйте и посмотрите?
Мы думаем, что FX пойдет первым.
Очень круто. Я хотел бы провести опрос. Если есть конкретная пара, которая понравится зрителям. Между тем, что касается пула ALP, какие основные планы у вас есть с точки зрения маркетинга или других вещей на 2023 год?
Что ж, в частности, для продукта ALP, в идеале мы хотим увеличить количество ставок и торговлю одновременно. Надеюсь, будет положительный цикл. Больше торговли, больше прибыли для пула. Мы постараемся добиться большего TVL. В настоящее время стейкинг кажется более сильным. Мы хотели бы расширить торговую часть, и у нас будут такие кампании, как скидки на комиссию за торговлю, чтобы стимулировать торговлю. И в долгосрочной перспективе мы также стремимся перенести процесс торговли на блокчейн.
Понятно. Пока Captain отвечал на этот вопрос, я провел быстрый опрос о том, какой валютной парой вы, ребята, хотели бы торговать больше всего. Евро-доллар, фунт-доллар, японская иена-доллар, и если есть другие пары, которыми вы хотели бы торговать, укажите их в комментариях.
Итак, мы довольно много узнали о пуле ALP. Как тот, кто слушает и хочет участвовать, как он должен это сделать?
Что касается ставок, мы уже проанализировали профиль рисков и доходности. Что касается торговли, мы проводим торговую кампанию с нулевой комиссией для ALP-PERP. Я не упомянул, что в настоящее время проскальзывание также равно нулю. Это важно для трейдеров, которые хотят исполнять десятки или сотни тысяч своих ордеров с нулевым проскальзыванием и нулевой комиссией в этот период.
Удивительно. С учетом сказанного, давайте откроемся для вопросов. Я начну вытягивать людей из публики.
Часть II. Вопросы и ответы сообщества
Вопрос от @halfpizza0: Здравствуйте. Я хочу знать, существует ли какая-либо минимальная или максимальная сумма APX, необходимая для стейкинга [в DAO], и есть ли какие-либо риски при стейкинге на вашей платформе? И я хотел бы знать период блокировки для него. Спасибо.
В DAO нет ограничений на минимальное или максимальное количество токенов для стейкинга. По умолчанию мы предлагаем четыре измерения времени: 1 месяц, 6 месяцев, год и 4 года. Ваше вознаграждение за стейкинг DAO — мы называем его Силой — определяется двумя факторами: сколько APX вы ставите и как долго вы ставите. Это линейная функция. Чем больше APX поставлено, чем дольше вы ставите, тем больше силы вы получаете. Награды распределяются в соответствии с Силой.
Вопрос от @Gimbaa2: Мой вопрос касается безопасности вашего проекта. Вы согласитесь со мной, что безопасность жизненно важна, я хочу знать, каковы ваши меры безопасности и проводили ли вы, ребята, какие-либо проверки. Большое спасибо.
Прежде всего проверяется код или контракты. Мы проверены Certik. Во-вторых, учитывая недавние хакерские события [в индустрии], мы провели еще один раунд проверок безопасности. Мы обеспечим обновление нашего контракта в сети. Мы обеспечим обновление нашего контракта в сети. У нас есть период обдумывания обновления, чтобы контракт не эксплуатировался, особенно в DAO. Никто не может обновить контракт и получить все активы стейкинга в DAO. Надеюсь это ответит на твой вопрос.
Вопрос от @UniaswapO: Какие маркетинговые планы у вас есть, чтобы привлечь больше инвесторов?
У нас есть два набора кампаний. Одним из них является глобальная кампания на нашем сайте. У нас есть торговая кампания с нулевой комиссией для пар ALP. Обычно мы запускаем 1 кампанию каждую неделю. У нас также есть общественные кампании как в наших сообществах, так и с KOL, с которыми мы работаем вместе. У нас будет 2-3 кампании сообщества каждую неделю. Если вы хотите следить за нашими кампаниями, подписывайтесь на нас в Twitter или присоединяйтесь к нашему сообществу.
Вопрос от @Debenz_Guy: У меня есть вопрос: Есть ли у вас программа послов? Если да, то как я могу присоединиться? Спасибо.
У нас есть программа чемпионов. Вы можете отправить электронное письмо по адресу marketing@apollox.com, и наши коллеги по маркетингу свяжутся с вами оттуда. Для всех в аудитории, если вы хотите стать чемпионом, не стесняйтесь, присылайте нам электронное письмо. Приглашаем всех присоединиться.
Вопрос от @meenerls: Как вы управляете своим проектом, когда рынок находится в состоянии полного медвежьего рынка?
Что ж, природа фьючерсной платформы такова, что бизнес меньше подвержен влиянию медвежьего рынка, потому что пользователи могут открывать длинные или короткие позиции на фьючерсном рынке. На спотовом рынке можно только покупать. Вы не можете делать деньги на медвежьем рынке. Но для фьючерсного рынка, хотя объем все еще намного меньше по сравнению с бычьим рынком в прошлом году, мы видим меньшее сокращение объема по сравнению с рынком спот. И рынок, кажется, восстанавливается в последние несколько недель, так что, надеюсь, медвежий рынок скоро закончится!
Вопрос от @delioriz: Я хочу узнать о вашей бизнес-модели на долгосрочную перспективу.
Мы верим, что наша бизнес-модель устойчива. Торговля фьючерсами, вероятно, является одним из самых прибыльных видов бизнеса в криптоиндустрии. Для нового продукта ALP, хотя большая часть дохода приходится на вознаграждение в виде токенов, это не дополнительное распределение. Он основан на существующей программе торговых вознаграждений. Мы не будем добавлять больше вознаграждений в виде токенов, но увеличим объем торгов, чтобы доходность исходила от рыночной прибыли и, таким образом, была устойчивой в долгосрочной перспективе.
Вопрос от @Geomatician10: Мой вопрос: После получения большой прибыли, насколько легко вывести средства с вашей биржи и каков срок, прежде чем я получу свои средства?
У нас нет лимита на вывод. Пока у вас есть средства на вашем счету, вы можете снять все, что пожелаете. Вероятно, это займет минуту или две в зависимости от блокчейна, так что это должно быть очень быстро.
Вопрос от @CryptoGagaYT: Мой вопрос касается вашего процесса депозита. Для нового пользователя это сложно. Что вы сделаете, чтобы сделать его простым и удобным для пользователя? Метод депозита не похож на другие биржи.
Я думаю, это из-за того, как он устроен. Текущий процесс заключается в том, что вы подключаете свой кошелек к контракту и вносите депозит, прежде чем сможете торговать. Прежде всего, как и другие DEX, мы хотим, чтобы пользователи использовали свои собственные кошельки для торговли. Во-вторых, мы хотим обеспечить высокую пропускную способность и помочь пользователям сэкономить на торговых комиссиях. Вот почему процесс торговли в настоящее время находится вне сети, и, следовательно, существует процесс депозита. Но это не должно быть слишком сложно.
Kevin: В связи с этим, теперь, когда пул ALP является первым шагом к перемещению вещей в цепочку, есть ли планы, чтобы его торговая часть также была в цепочке, чтобы не было необходимости в процессе депозита?
Да, у нас есть планы на этот счет. Мы работаем над этим.
Вопрос от @_itsmeReg: Можете ли вы перечислить выдающиеся характеристики, которые отличают ваш проект от конкурентов, и в каких конкурентных преимуществах вы больше всего уверены?
Прежде всего, мы призываем всех протестировать нас. Вы можете ранжировать проекты по удобству и простоте использования. Это легко сказать. Мы очень уверены в нашем проекте в этом отношении. Что нас отличает: У нас больше всего торговых пар среди всех DEX. Торговый опыт очень плавный. Это похоже на CEX, это очень быстро и очень удобно для пользователя. Мы делаем больше вещей, например всегда проводим кампании для привлечения пользователей. Мы также продолжаем перечислять новые продукты и активы, чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей для торговли.
Вопрос от @bitcatshow: Мы все знаем, что этот проект активно поддерживается сетью BNB. Вы также получили инвестиции от Binance Labs. Как сообщество, что мы можем сделать, чтобы ускорить этот проект и вывести его на биржу Binance? Должны ли мы активно продвигаться в Твиттере или что-то еще, что вы предлагаете?
Это очень хороший вопрос. Binance очень строго относится к листингу, и мы определенно заинтересованы в этом. Я думаю, что они смотрят на активность в сообществе, а также на социальные сети. Если кто-то из пользователей или кто-то из аудитории хочет помочь нам в этом, мы очень благодарны. Определенно упоминание о нас или взаимодействие с нами в социальных сетях или присоединение к нашим сообществам и активность, я думаю, помогут.
Вопрос от @UObeha: Есть ли у вас план проведения общественных мероприятий или торговых конкурсов в ближайшем будущем? Или товары даже.
Я думаю, что ответ может быть. Как я уже говорил, мы запустим новый класс активов. Это зависит от нашей маркетинговой команды, если они сочтут нужным, мы, вероятно, запустим конкурс на новый класс активов.
Вопрос от @bullish_Pizza: Безопасность важна для проекта. Можем ли мы получить информацию о вашей системе безопасности?
Думаю, мы уже ответили на этот вопрос ранее. Мы много что после всех этих взломов. Kevin вероятно может добавить к этому. Что касается сети BNB, они также много сделали. Мы создали военную комнату с сетью BNB. Находим ли они или мы что-то, мы всегда в контакте. Команда Chain, я думаю, что у них сильная команда безопасности. Они помогают проектам найти проблему и помочь в этом.
Kevin: Прежде чем мы углубимся в это давайте посмотрим на результаты опроса. Похоже, что он довольно разделен между евро, фунтом и иеной, причем у иены немного больше, что меня удивляет. Я думал, что у евро будет 80% голосов. После сказанного, капитан, какие-нибудь последние напутствия для публики?
Для меня большая честь быть здесь, и спасибо всем за участие. Спасибо Kevin, за то, что организовал это. Я думаю, что мы много обсуждали ALP, поэтому я хотел бы призвать всех попробовать его.
Потрясающе, спасибо. Спасибо, ребята, за присутствие.
Эта AMA была переработана из за длиниы и ясности. Слушайте полный разговор AMA здесь:https://twitter.com/i/spaces/1jMKgLAAoRPGL
Переведено: Micha, ApolloX Champ
Напоминание о рисках: торговля криптовалютой сопряжена с риском. Все торговые операции осуществляются на ваше усмотрение и на ваш страх и риск. Информация здесь не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от ApolloX. ApolloX не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами какого-либо финансового продукта.
Приложение ApolloX доступно в Apple Store или Google Play тут.
Будьте в курсе событий с ApolloX!
Telegram | Twitter | Facebook | Instagram | Discord |ApolloX News Station | CMC Community